התיק הביטוחי,
הפנסיוני והפיננסי שלך,
במקום אחד,
עם סוכנת שמכירה אותך.

שיחת ההיכרות ובדיקת התיק הן ללא עלות וללא התחייבות. בסוף הבדיקה תקבלו תמונה ברורה והמלצות, ואתם מחליטים אם ואיך להמשיך.

סוכן ביטוח פנסיוני משווק מוצרים של הגופים המוסדיים שעימם הוא עובד, וחייב לגלות ללקוח מי הם. יועץ פנסיוני אינו קשור לגוף מוסדי מסוים. בשני המקרים מדובר ברישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובחובה לפעול לטובת הלקוח.

מספיק תעודת זהות. בהסכמתכם, ובחתימה על ייפוי כוח, אני מפיקה את הנתונים מהר הביטוח ומהמסלקה הפנסיונית, כך שאין צורך לחפש מסמכים.

ממש לא. לפעמים מספיק לבטל כפל, לעדכן מסלול או להוריד דמי ניהול. אני ממליצה על שינוי רק כשהוא באמת משתלם לכם.

אני ממשיכה ללוות אתכם: בודקת את התיק מדי פעם, דואגת לעדכון הנחות כשאפשר לשפר את התנאים, מתאימה את התיק כשמשהו משתנה (עבודה חדשה, ילד, משכנתא) ומלווה אתכם בהגשת תביעות מול חברות הביטוח.